GIOVEDI' 26 APRILE 2007

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 apr - La Bei, tramite i servizi di Swedbank, ha collocato sul mercato un prestito di 750 milioni di corone svedesi (scadenza dicembre 2028). L'emittente, che vanta il massimo rating ('Aaa') da parte delle principali agenzie di credito, ha riconosciuto per il titolo un rendimento secco del 3,5% su un prezzo di 139,54. L'operazione da 6 miliardi di corone islandesi lanciata dalla Birs, che si e' affidata al pool Abn Amro-Ubs, e' strutturata in tre tranche: una con scadenza al maggio 2009 (2 miliardi, 11,5% e 100,25-99,35), una al maggio 2010 (2 miliardi, 10% e prezzo 100-99,15) e una al maggio 2011 (2 miliardi, 9,25% e 100,375-99,575). La cedola elevata riflette il rischio valuta, tenuto conto che l'emittente vanta la tripla 'A' da Moody's, Fitch e S&P. Rentenbank ha piazzato un bond da 300 milioni di dollari neozelandesi (maggio 2017, 7% e 99,2430). La riapertura in dollari australiani da parte del Regno di Svezia ha riguardato la scadenza febbraio 2011 (+300 milioni a un nuovo totale di 1,5 miliardi, 4,50% e 100,922-99,147, pari a un premio di 14 punti base sul Treasury a cinque anni). I due rilanci in sterline targati Kfw ('Aaa') hanno riguardato le scadenze gennaio 2014 (+100 milioni a un nuovo totale di 550 milioni, 5,375% e 99,146) e gennaio 2012 (+150 milioni a un nuovo totale di 1,05 miliardi, 5,25% e 98,421). La Hyunday Card, tramite Barclays Capital, Morgan Stanley e Royal Bank of Scotland e Ubs, ha collocato un bond di 400 milioni di dollari Usa (maggio 2010, Libor a tre mesi maggiorato di 43 punti base su un prezzo alla pari).